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[투데이리포트]대교, "양보다 질적인 성장…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 대교(019680)에 대해 "양보다 질적인 성장에 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대교(019680)에 대해 "대교의 2Q18 매출액은 1,932억원 (-5.6% YoY), 영업이익은 107억원 (-1.7% YoY)을기록하면서 컨센서스를 각각 5.9%, 14.0% 하회했다. 눈높이, 차이홍 등 사업부문에서 과목 수의하락폭이 확대되면서 부진한 실적을 나타냈다. 다만, 고마진 제품 비중 증가로 인한 ASP(평균과목단가)의 상승으로 매출액 역성장률 축소 및 수익성 방어효과가 나타났고, 국내 및 해외자회사 실적에서 전년동기대비 흑자전환을 시현한 점이 이익 측면에서 긍정적으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "눈높이 과목수의 하락폭 확대 및 러닝센터 매출비중 증가 속도의 둔화로 이익 모멘텀이 다소 약화된 부분이 우려요인이다. 다만, ① 러닝센터 사업모델에서의 혁신전략 (스마트 교육환경 모델로 추정)이 하반기 오픈 예정, ② 디지털 기반 써밋수학 마케팅 확대로 정체된 눈높이 사업에 새로운 변화를 꾀할 수 있을 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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