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[투데이리포트]대교, "눈높이에 맞춰 꾸준…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 28일 대교(019680)에 대해 "눈높이에 맞춰 꾸준하게 정진"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대교(019680)에 대해 "눈높이는 학령인구 감소에도 상대적인 성장성 방어와 이익 개선세가 지속될 전망이다. 러닝센터 확대는 1인당 과목 수 증가 및 원가율 하락에 기여하고, 타겟 연령대 확장을 통해 고마진 과목 비중이 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "차이홍은 성인용 학습지 시장의 지속적인 성장, 사드 이슈 완화에 따른 중국어 교육 수요가 다시 회복할 것으로 전망됨에 따라 점진적인 실적 개선이 기대된다. 차이홍 부문은 대교의 이익 성장의 서프라이즈를 이끌 수 있는 주요 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 우수한 현금흐름 창출능력을 바탕으로 한 배당 매력도와 높은 자산가치를 보유하고 있다. 2012-2017년 보통주 및 우선주 배당수익률은 각각 2.7~3.3%, 4.6~6.2% 수준으로 배당주로서 높은 매력도를 나타내고 있다. 또한 2,000억원 수준의 순현금을 포함하여 투자부동산 등 높은 자산가치를 보유하고 있어 주가 하방 경직성이 견고하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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