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[투데이리포트]대교, "안정적인 성장 지속…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 23일 대교(019680)에 대해 "안정적인 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대교(019680)에 대해 "동사의 ‘17년 실적은 매출액 +2.9% yoy, 영업이익 +9.2% yoy 성장할 것으로 전망된다. 주력사업인 눈높이는 초등 학령인구 증가에 따른 수혜가 ‘18년까지 가능할 것으로 예상된다(‘17년 약 100억원 수준 증가)"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "지난 4분기 흡수합병한 대교문고를 미디어사업부문에 편입하여 도서생산에서 유통까지 수직계열화를 통해 사업부문 간 시너지효과가 나타날 것으로 예상된다. 또한, 러닝센터를 중심으로 미국에서 진행중인 프랜차이즈사업(발생 매출의 30% 수익 인식)도 올해부터 수익성이 제고될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 자회사 중 영국, 인도법인은 설립된 지 1년 남짓된 만큼(BEP수준 달성까지 보통 5년 소요) 매출은 늘었지만 고정비부담으로 영업적자가 당분간 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,333 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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