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[투데이리포트]대교, "3Q 양호한 실적 …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 26일 대교(019680)에 대해 "3Q 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대교(019680)에 대해 "3Q 연결실적은 매출액 2,037억원(+0.3% yoy), 영업이익 114억원(+1.8% yoy, OPM 5.6%)을 달성하였다. 차이홍은 성인회원이 꾸준하게 유입되고 있고, 상대적으로 마진이 높은 만큼 매출액과 영업이익이 각각 +7.2% yoy, +56.2% yoy 증가하였고, 소빅스는 주력제품 부재로 매출액과 영업이익 모두 감소하였다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "눈높이사업부문의 꾸준한 성장으로 4Q에도 외형확대가 지속될 것으로 예상되며, ARPU 상승에 따라 영업이익도 제고될 것으로 판단된다. 차이홍은 중국어 학습을 원하는 성인회원 수가 꾸준하게 증가하고 있고, 최근 HSK 시험주관사로 선정되면서 중국어 어학시험 준비를 원하는 신규 수요가 창출될 것"라고 밝혔다. 한편 "눈높이 외형확대 기대, 차이홍 학습 수요자 증가에 따른 실적 성장 예상, 해외사업 실적개선 기대감 등을 고려하여 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 11,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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