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[투데이리포트]대교, "3Q 양호한 실적 …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 12일 대교(019680)에 대해 "3Q 양호한 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대교(019680)에 대해 "동사의 3Q K-IFRS 연결기준 예상 실적은 매출액 2,094억원(+3.2% yoy), 영업이익 130억원(+15.7% yoy, OPM 6.2%)을 달성 가능할 전망. 눈높이 러닝센터 비중확대로 학생 수강과목 수 및 ARPU 증가 추세, 차이홍 학습수요 가파른 증가, 소빅스 신제품 출시효과 등으로 양적 성장과 함께 수익성도 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "올해 눈높이사업부문의 꾸준한 성장으로 외형확대가 예상되며, 내년에는 좀더 가시적 성과를 낼 수 있을 것으로 판단된다. 눈높이 러닝센터 비중이 확대되는 가운데, ARPU가 상승(2Q’16의 경우, +3.0% yoy)하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "차이홍은 중국어 학습을 원하는 성인회원수가 꾸준하게 증가하고 있고, 3월 HSK 시험 주관사로 선정되면서 시험준비를 원하는 수요가 추가적으로 창출될 것으로 기대된다. 또한, 해외 및 기타사업부의 적자 폭도 축소되고 있는 만큼 ‘17년에는 실적개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,333 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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