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[투데이리포트]일지테크, "중국 신차출시효과 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 2일 일지테크(019540)에 대해 "중국 신차출시효과 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 일지테크(019540)에 대해 "3Q14에는 중국법인의 북경일지의 매출성장세가 여전히 부각. 영업일수가 상대적으로 적었음에도 불구하고 ix25 신규 대응을 통해 1Q14, 2Q14와 유사한 수준인 395억원의 매출을 달성했다(YoY +34.7%)"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "4Q14에는 중국법인의 신차투입과 더불어 국내공장의 파업중단에 따른 물량확대효과로 매출액은 총 649억원(YoY +23.6%)을 기록할 전망. 영업이익은 중국 및 국내 공장 증설에 따른 고정비 부담 영향 지속으로 64억원(YoY +121%, OPM 10.0%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 북경현대의 4,5공장 증설시 참여할 가능성이 높아 완성차의 증설확정여부는 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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