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[투데이리포트]일지테크, "제2의 세원정공을 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 일지테크(019540)에 대해 "제2의 세원정공을 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일지테크(019540)에 대해 "현대차 중국공장 내 점유율 상승, 생산성 향상과 영업 레버리지 효과 본격화에 따른 중국법인 수익성 개선 등으로 향후 2년간 타 자동차부품 업체 대비 높은 실적 개선세가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q14 큰 폭의 수익성 개선은 중국법인(매출 비중 65% 차지)의 생산성 향상과 영업 레버리지 효과 본격화(지난해 말 출시된 Mistra 판매 호조), 국내공장 가동률 상승 등을 통해 가능했던 것"라고 밝혔다. 한편 "계절적 성수기 진입, 산타페 DM, Mistra 판매 호조 효과 등으로 영업 레버리지 효과가 확대될 수 있기 때문에 2Q14에도 실적 개선세는 지속될 것. 하반기에도 GC(B Segment SUV) 출시 등으로 분기 실적 모멘텀 강화가 예상된다. 중기적으로 중국법인의 양∙질적 성장으로 세원정공과 유사한 흐름을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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