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[투데이리포트]일지테크, "경쟁체제 변화 예고..."_삼성
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| ◆ Report briefing 경쟁체제 변화 예고 삼성증권은 일지테크(019540)에 대해 "동사는 해외시장에 가장 늦게 진출하였으나 설비 경쟁력으로 중, 소물에서 대물파트로 영역확대. 모델 수주도 활발하게 이루어지면서 16년까지 CAGR 25% 이상의 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "13년 중국법인실적은 매출액 1,109억원(+190%) 및 순이익 75억원으로 흑자전환. 14년 매출은 1,800억원(+60%YoY) 예상. 현재 Capa는 45만대이며 추가 수주로 동일한 규모의 Capa 증설 진행 중. 2공장 완공은 15년"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차 소싱 다변화 정책의 수혜주. 14년 실적 가이던스는 매출액 2,800억원(+36% YoY) 및 수익성 향상 노력. 14년 Capex는 공장건설 계획으로 600억원(+322% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
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