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[투데이리포트]일지테크, "현대차 중국 판매 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 현대차 중국 판매 증가의 수혜주 우리증권은 일지테크(019540)에 대해 "2013년 현대차의 판매 성장세가 가장 두드러지는 지역은 중국(12.2% y-y vs 현대차 글로벌 평균 4.5%). 동사는 현대차 해외공장 중 중국에만 동반진출했기 때문에 단기 어닝 성장폭이 중소형 부품사 중 가장 높을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 2013년 매출액 2,100억원, 영업이익 160억원 달성은 가능할 전망. 현재 주가는 2013년 PER 기준 6.5배, 북경 3공장 신모델에 따른 매출 증대 효과까지 반영되는 2014년 기준으로는 PER 4.5배 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 북경법인 흑자전환에 따라 영업이익률이 개선될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 또한, 국내공장 역시 현대차 국내공장 가동률 향상 및 원화약세(q-q)에 따라 전분기 대비 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
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