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[투데이리포트]일지테크, "3Q 파업/환손실로…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 3Q 파업/환손실로 부진. 4Q 한국/중국 모두 개선 하나금융투자에서 일지테크(019540)에 대해 "3분기 영업이익률은 2.2%p (YoY) 하락했는데, 중국 법인의 분기 이익률은 개선되었지만 한국법인은 가동률 하락으로 적자 전환하면서 전체 이익이 감소했다. 영업 외적으로는 환율 하락으로 외화환산손익이 부진했고, 세전이익이 89% (YoY) 감소했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 16%/504% (YoY) 증가한 1,100억원/82억원(영업이익률 7.5%, +6.1%p (YoY))으로 예상한다. 국내 법인은 완성차 파업 종료 후 특근/잔업을 통한 가동률 상승이 기대되고, 중국 법인은 취득세 인하 종료 전 선 수요와 신차 효과로 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 둔화에 대한 우려로 주가가 하락하여 P/E 6배 전후로 Valuation이 낮아져 있다. 2017년 신차 출시가 적어 과거 3년 대비 성장 모멘텀이 둔화되는 것은 아쉽지만, Capex 감소와 차입금 상환으로 재무구조가 개선될 것이라는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
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