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[투데이리포트]세아특수강, "불황중 빛나는 철강..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 10일 세아특수강(019440)에 대해 "불황중 빛나는 철강산업의 꽃"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 세아특수강(019440)에 대해 "다품종 소량생산을 기반으로 업계 1위의 생산 능력 및 bargaining power를 지닌 동사는 3분기에도 타 철강업체 대비 견조한 실적을 유지할 전망이며, 향후 신규 CAPA 증설 및 실적 가시성은 갈수록 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "충주 1공장은 현재 열처리용 CHQ Wire를 위해 수소벨로 10기를 가동하고 있으며 현재 추가로 2기 증설을 위한 발주가 나가 있는 상태. 가동시점은 '14년 3분기로, 연간기준 생산능력 증강효과는 2만톤 수준에 달할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대제철의 특수강 진출에 따른 공급처 다변화 효과에 따른 수혜가 발생할 전망. 현대제철의 특수강 계획은 고로 3기의 유휴 쇳물을 이용해 선철대체를 통해 총 100만톤의 쇳물생산이 계획되어 있으며, 이중 60만톤 가량은 특수강봉강, 40만톤은 선재를 생산할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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