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[투데이리포트]세아특수강, "2H13 판매량 증..."_우리
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| ◆ Report briefing 2H13 판매량 증가에 따른 안정적인 실적 예상 우리증권은 세아특수강(019440)에 대해 "3분기 실적 감소는 완성체 업체의 파업에 따른 영업일수 감소와 계절적 비수기에 따른 판매량 감소에 따른 것. 판매량은 2분기 11만 3,000톤에서 3분기에 약 10만 5,000톤으로 감소 후 4분기에 11만 5,000톤으로 증가할 것으로 예상. 따라서 4분기 별도기준 매출액, 영업이익은 각각 1800억, 120억원으로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "해외법인의 실적도 이익증가에 기여할 것. 세아특수강의 중국 남통 합작 법인은 분기별로 약 10억원 정도의 이익을 창출. 중국 자동차시장의 성장에 따라 현재 천진에 POSCO와 공동 투자로 제 2합작법인을 건설중에 있다(세아특수강 75%, POSCO 25%). 제 2합작 법인은 CHQ 3만톤의 Capa이며, 2014년 7월 완공 이후 추가적인 이익증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철은 3고로 완공 후 특수강 투자를 본격화할 계획(특수강 60만톤, 선재 40만톤). 현재 세아특수강은 POSCO, 포스코 특수강, 일본 철강업체 등으로부터 원소재를 구매하고 있어 현대제철의 특수강사업 진입은 소재구매의 다양화라는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
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