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[투데이리포트]세아특수강, "경쟁사 대비 높은 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 경쟁사 대비 높은 이익률 이유가 있다 하이증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사의 1Q13 별도 기준 매출은 1.63천억원(+4.1%QoQ, -4.1%YoY), 영업이익 107억원(+64.0%QoQ, +34.2YoY)으로 뚜렷한 이익 모멘텀을 시현하며 기대치에 부합했다. 2분기 역시 성수기 효과 및 신규 부문 가동률 개선세로 견조한 출하량이 예상되어 1분기에 이은 호실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "실제로 자동차 부품업체들의 수출 성장성이 뚜렷한 것으로 파악되며 국내 완성차 업체의 해외공장뿐 아니라 2011년 쓰나미 이후 문이 열린 일본 시장 등 수요처 다변화가 반영되었을 것으로 판단된다. 이에 기반한 견조한 출하 증가세, 본사보다 빠른 매출 성장성을 보여온 중국 법인 증설, POSCO 선재 증설에 따른 원재료 조달 여건 개선 등을 감안할 때 동사의 성장성은 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 순이익은 270억원을 상회할 것으로 기대하며 업종 평균 밸류에이션을 적용하더라도 현 주가 수준(PER 8.4배)에서 추가 상승 여력이 존재하는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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