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하나대투 기업분석
□ 3분기 실적 예상치 하회 – 판매차질, 일회성 비용 감안하면 선전한 수준
3분기 실적은 당초 기대치를 밑돌았다.
3분기 매출액 및 영업이익은 1,548억원, 83억원으 로 전분기 대비 각각 8%, 4% 감소했다.
그러나 현대차 부분파업에 따른 판매차질과 일회 성 비용 계상으로 기타영업비용이 급증한 점을 감안하면 선전한 수준으로 평가된다.
또한 3분기 평균판매가격은 전분기 대비 0.3% 하락에 그쳐 롤마진은 확대된 것으로 분석된다.
매출원가율이 91.8%로 전분기 대비 0.8%p 개선되었기 때문이다.
□ 2013년 CAPA 확대효과 본격화 기대 – 안정적인 수익성 유지할 것
4분기에는 영업환경 악화에도 불구하고 판매가격 안정과 판매 정상화로 양호한 실적을 유 지할 전망이다. 특히, 11월 CHQ Wire 3기(3만톤), 12월 CD-Bar 1기(2.5만톤) 라인 가동 으로 CAPA 확대효과가 기대되는 점도 긍정적이다.
4분기 매출액은 전분기 대비 11% 신장 된 1,712억원, 영업이익은 88억원으로 7% 늘어날 것으로 추정된다. 한편, 2013년에는 의 존도가 높은 자동차와 IT 수요가 견조할 전망이고, 증설효과로 인한 시장점유율 확대와 일본 자동차향 수출 본격화로 이익의 안정성은 제고될 것으로 예상된다.
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