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[투데이리포트]세아특수강, "CAPA 확대효과 ..."_토러스
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| ◆ Report briefing CAPA 확대효과 나타나며 업종내 저평가주로 부각될 것 토러스증권은 세아특수강(019440)에 대해 "2분기를 바닥으로 CAPA 확대효과가 점진적으로 나타나고 있어 밸류에이션 메리트는 갈수록 주효할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "4분기까지는 전반적인 철강산업의 급반등은 어려울 것으로 기대되는 만큼 판가 인상효과는 기대하기 어려울 전망이다. 반면, 충주2공장 CAPA 확대효과 및 기존 CHQ Wire 등 자동차향 물량증가로 영업이익은 3분기대비 13.3% 신장된 102억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "충주 제2공장 Full-CAPA는 월별 4,500톤 수준이나, 3분기까지는 월별 판매량 2,000톤에 불과하여 적자를 기록했으나, 4분기부터는 2,500톤 수준으로 올라서며 BEP를 달성할 것"라고 전망했다. |
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