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[투데이리포트]세아특수강, "견조한 자동차 수요..."_삼성
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| ◆ Report briefing 견조한 자동차 수요로 성장성 부각 삼성증권은 세아특수강(019440)에 대해 "약 40% 수준의 높은 시장점유율(열처리 CHQ wire기준)과 기술력 확보에 따른 bargaining power로 원재료 상승분의 제품가 전가능력은 기입증된 바, 수요산업 시장이 급변하지 않는 한 매출증가 이상의 이익성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해에는 신규제품 개발이 마무리됨에 따라 열처리된 고강도 Rack Bar의 글로벌 자동차 부품사 출하도 가능해 질 것이며 대형 Bar(Peeled Bar) 생산시작으로 기존 제품으로 납품할 수 없었던 건설용 중장비 등에 출하도 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 전분기 대비 약 40% 증가한 140억원 수준이 될 전망인데 이는 성수기 진입과 생산능력 증설이 마무리 됨에 따라 출하량이 20% qoq 증가할 것이며, 고마진 제품 출하비중 확대가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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