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[투데이리포트]세아특수강, "중장기 수급은 한층..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 세아특수강(019440)에 대해 "중장기 수급은 한층 더 타이트 해 진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박병칠, 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아특수강(019440)에 대해 "CHQ Wire 업체들의 증설이 예상되나 CHQ Wire 공급 부족은 15년까지 이어질 전망이다. CHQ Wire 생산 능력은 10년 68만톤 → 15년 95만톤으로 증가하고 수요 초과 비율은 동기간 +24% → +5%로 하락하지만 공급 부족은 여전히 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q는 근무일수 감소(10일)와 자동차업계 쟁의 등의 부정적 외부 요인이 작용할 수 있으나, 가격 인상분의 full 반영, 신규 열처리로 3기(생산 능력 7.2만톤=2.4만톤*3기)의 가동, 신규 bar to bar 설비의 상업 생산으로 동사 매출과 이익 규모는 2Q 대비 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 자동차 부품사와 파스너 등 전방 수요가들의 경쟁력 상승과 그에 따른 직수출 증가로 Wire 가공품의 시장 규모가 증가하면서, 동사 신증설 라인의 완전 가동 시기나 중장기 확장 투자 시점도 앞당겨질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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