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[투데이리포트]세아특수강, "ASP 상승과 해외…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing ASP 상승과 해외 법인의 변화가 주가를 견인한다 신한금융투자에서 세아특수강(019440)에 대해 "중국 시장에서 글로벌 완성차향 물량 증가가 기대된다. ’16년 1~3분기 누적 중국 시장 판매량이 전년 동기 대비 38% 이상 증가했다. 과거부터 점진적으로 늘려왔던 글로벌 완성차향 제품 테스트가 결실을 맺은 결과다. ’17년에도 글로벌 업체향 물량 증가로 판매 믹스가 개선되며 ’17년 중국 법인 ASP는 8.8% 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "’16년 9월부터 생산에 돌입한 태국 법인(2.5만톤 capa)은 ’17년 하반기부터 판매량이 증가하겠다. 태국에서 생산된 물량은 일본 완성차 업체 및 태국 내 한국 IT관련 업체로 납품될 전망이다. 2017년 1만톤, 2018년 2.1만톤 판매를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 7,500억원(+12.1% YoY), 영업이익 462억원(+14.2% YoY, 영업이익률 6.2%) 달성을 예상한다. ’17년 예상 ROE(자기자본이익률) 9.6% 대비 PBR(주가순자산비율)은 0.6배로 밸류에이션 매력도가 높다. ’17년 예상 DPS(주당배당금) 800원 기준 3.9%의 높은 배당수익률이 기대되는 점도 투자 포인트"라고 전망했다. |
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