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[투데이리포트]와이지-원, "글로벌 인지도 상승..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 22일 와이지-원(019210)에 대해 "글로벌 인지도 상승이 가장 큰 소득"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 와이지-원(019210)에 대해 "동사는 금융위기를 거치며 투자를 지속해 외형성장에 힘써왔고 이스카 투자, 자체 브랜드 제품 비중 확대(35%->55%) 등으로 글로벌 인지도를 높여 왔다. 작년부터 투자회수기에 진입했으며 올해 완만한 성장을 이어갈 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "전일 발표된 4Q14 별도기준 잠정 실적은 매출액 614억원(+14.1% yoy) 영업이익 74억원 (+190.0% yoy) 영업이익률 12.0%(+7.3%p yoy)로 전년비 큰 폭의 개선세를 보였다. 역대 최대 매출액을 기록했으며 전체적으로 금융위기 이후 과잉투자에 대한 조정이 해소되었다고 판단되며 판가인상, 내부적 원가절감 노력 등이 이익률을 끌어 올린 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 신규로 인덱서블 타입 제품 매출이 100억원 이상으로 늘어나고 2분기에 완료될 미국 생산공장을 통해 항공산업 스페셜툴 판매가 늘어날 것으로 보인다. 원재료 자체 제작 비중이 증가하고 매출확대에 대한 고정비 부담 감소로 이익률 회복세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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