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[투데이리포트]한온시스템, "2016년에도 주목..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 한온시스템(018880)에 대해 "2016년에도 주목해야 될 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한온시스템(018880)에 대해 "2016년에는 중국 로컬 브랜드들의 친환경 신차 출시가 이어질 전망. 중국 정부의 친환경차 육성 정책에 따라 중국 내 전기차 전문 메이커뿐 아니라 로컬 양산 브랜드 역시 친환경차 출시를 계획하고 있다. 동사는 친환경차 공조시스템을 모듈 단위로 공급 가능하기 때문에, 로컬 메이커들의 선호도가 높다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "Model X, Ford 신형 EV, 아이오닉, NIRO 등 신형 전기차 출시가 내년에 집중되기 때문에 동사의 친환경차 관련 매출액은 2016년 3820억 원(+34.5%yoy)에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 마진 개선 전략을 반영해 이익률을 소폭 상향하였으며, 전방 산업 수요의 고속 성장과 차별적인 기술 경쟁력을 통한 매출처 확대 기대를 반영, 프리미엄을 20%로 상향하였다. 업종 내 차선호주로 동사를 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 53,692 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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