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[투데이리포트]한온시스템, "대주주 변경 이후 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 대주주 변경 이후 전략 방향 긍정적 IBK증권은 한온시스템(018880)에 대해 "대주주 변경 이후 첫 IR을 통해 구체적인 전략 방향을 제시한 점은 긍정적이지만 이러한 기대감이 상당부분 주가에 반영되어 있는 것으로 판단된다. 그 동안 인수해온 비스테온의 공조부문 시너지 효과가 본격적으로 수익성에 반영되고 밸류에이션 메리트가 확보될 때 비중을 늘리는 전략이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 4분기 매출액은 1.48조원으로 전년동기비 4.2% 성장이 기대되고, 영업이익은 916억원(-3.5% yoy), 영업이익률은 6.2%(-0.5%p yoy) 수준이 예상된다. 2016년부터는 수주 증가, 유럽법인 실적 개선, 중국에서의 합작사업 확대 등으로 전반적으로 외형과 수익성이 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
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