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[투데이리포트]한온시스템, "높은 기술력과 견조..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 한온시스템(018880)에 대해 "높은 기술력과 견조한 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한온시스템(018880)에 대해 "전일 IR에서 미래 청사진과 재무 정책 등을 발표하였는데, 이는 전체적인면에서는 다소 긍정적이었다고 판단된다. 연비와 환경 규제 강화에 있어, 높은 기술력을 바탕으로 일반실내공조에서 파워트레인 열관리시스템 영역까지 확대하며, 고객다변화와 신규 수주 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 실적은 전년동기와 비교하면, 유로화 및 신흥국 통화 약세와 현대기아차의 판매 둔화 등으로 감익이 불가피할 것으로 보인다. 그러나 3분기와 비교한 체감 실적은 개선될 것으로 예상된다. 4분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 +1.2%, -6.9%일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "선진국들의 자동차 공조 시장은 성숙기이기 때문에, 성장이 높지 않지만, 신흥국들은 모터라이제이션이 아직 초기 성장기에 있기 때문에, 선진 공조 시스템(에어컨 등)의 탑재 요구가 커지고 있다. 따라서 기술력이 높은 동사의 신흥국 매출도 동반 성장할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 46,000원까지 내려갔다가 2014년12월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 46,300 | 60,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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