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[투데이리포트]한온시스템, "열 받는 일이 많아..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 29일 한온시스템(018880)에 대해 "열 받는 일이 많아져 좋다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한온시스템(018880)에 대해 "동사는 2014년 7월 Cooper Standard의 열관리/배기가스관리(Thermal and Emissions) 사업부를 470억원에 인수했다. 동사는 단기적으로 디젤차량의 배기가스 저감장치 강화의 수혜, 중장기적으로 친환경차 확산에 따른 열관리 시스템 수요 증가의 수혜를 동시에 누릴 수 있는 사업 포트폴리오를 확보한 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 2월 독일 공조업체 Behr의 Delphi 공조부문 인수에 따른 리스크도 제한적이다. 단기적으로 시스템 공급자로서 덴소와 한온의 양강 체제가 지속될 가능성이 높고, 중장기적으로 Delphi의 주요 고객인 GM을 공략할 수 있는 길이 열리기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "한앤컴퍼니는 공격적인 배당을 통해 인수자금의 이자비용을 충당할 가능성이 크다. 이자비용을 전액 충당하기 위한 주당 배당금은 1,672원이다. 이를 감안 시 한온시스템의 배당금이 2014년 970원에서 2016년 1,500원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 43,778 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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