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[투데이리포트]한라비스테온공조, "실적 개선을 기다리..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적 개선을 기다리자 한국증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "한라공조는 자동차 업종 내 최고수준의 배당성향을 보이고 있고 올해는 이익감소가 멈출 전망이다. 그러나 2016-2017년 평균 이익성장률 전망인 7.4%로는 15배를 상회하는 PER 밸류에이션을 정당화하기 어렵다. 우리의 예상과 달리 하반기 수익성이 빠르게 반등하지 않는 이상 약세가 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "환율 효과를 배제하면 매출액은 견조했다. 1분기 매출액은 전년동기대비 0.2% 증가에 그쳤으나 판매량은 8% 증가했다. 이는 유럽 향 고사양 제품의 납품이 늘었고 미국 향 신제품의 납품도 시작됐기 때문이다. 여기에 2014년 3분기에 인수한 두 개의 열관리 전문업체 – Cooper Standard Automotive, JCS(Japan Climate Systems) Nanjing – 에서 발생한 매출액도(각각 230억원, 80억원) 전년동기대비 매출액을 2.3% 증가시키는 효과가 있었다"라고 밝혔다. 한편 "비스테온과의 결별작업으로 인한 비용도 수익성 하락의 한 원인으로 추정된다. 비스테온의 지분 매각 작업은 예정대로 진행 중이며 상반기 내 매각을 완료할 계획이다. 이후 하반기까지 상호변경 작업, 내년 말까지 시스템 분리/통합 작업이 예정돼 있다. 환율과 연구개발비 외에 대주주 변경에 따른 비용도 단기 수익성에 부담요인이 될 것"라고 전망했다. |
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