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[투데이리포트]한라비스테온공조, "하반기부터 가파른 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "하반기부터 가파른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "수익성 측면에서는 2) 매출 증대 및 글로벌 설계·구매·시스템 통합 작업에 따른 시너지 효과로 원가율이 개선될 수 있으며, 특히 과거 Visteon 에 지급했던 각종 수수료 및 비용을 절반 이상 절감할 수 있을 것으로 보여 비용 부담이 크게 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 높은 valuation은 열관리 시스템 선도주자로써 급속히 성장하는 열관리 시장의 최대 수혜주가 될 수 있는 사업 구조와 대주주 변경 이후 50% 이상으로 상향될 가능성이 높은 배당성향으로 정당화될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 두 분기 실적 부진이 동사 주가 조정의 빌미로 작용했지만, 하반기부터 가파른 실적 개선이 예상되는 만큼 지금부터 적극적인 매수로 대응하길 권고한다. 2분기 중 대주주 변경이 마무리되면, 새로운 대주주 한앤컴퍼니(한국 PEF)는 기업가치 제고를 위해 적극적으로 HVCC 성장 전략을 시장과 소통할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 65,000원까지 높아졌다가 2015년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,714 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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