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[투데이리포트]한라비스테온공조, "유로화 약세로 빛이..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "유로화 약세로 빛이 바랜 볼륨 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "1Q15에는 유럽 내 주요 고객사향 판매량 증가로 8% 가량 판매가 증가했음에도 불구하고 전년 동기비 각각 15.4% 약세를 기록한 유로화의 영향으로 매출액은 소폭 증가에 그쳤다. 또한 유로화 및 신흥시장 환율의 약세 및 인도 의장 부품 사업부의 매각에 따른 연결 제외로 인해 동사의 1Q15 영업이익은 전년 동기비 13.4% 감소했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "비스테온의 동사 매각으로 인해 불확실성이 높아졌지만, 한앤컴퍼니 역시 기업가치 제고를 위해 동사의 강점이었던 친환경 부품 관련 투자, M&A를 통한 성장 지속 및 주주가치 증대를 위한 투자를 지속할 것으로 예상한다. 동사의 성장을 이끌던 고객사 다변화 및 친환경차 관련 R&D 투자 역시 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사는 VW 등 유럽 내 신규 OE 판매 증가와 국내 투싼을 비롯해 글로벌 주요 볼륨 신차가 출시되며 유로화를 비롯한 이종통화의 약세로 인해 다소 주춤했던 양적 성장이 2Q15 이후 재개될 전망이다. 비스테온 합병 이후 지속된 원가절감 활동 역시 2H15에는 가시적인 성과를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년7월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 52,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 45,714 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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