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[투데이리포트]한라비스테온공조, "인수 이후를 주목하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "인수 이후를 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "지난 4월 1일 동사는 비스테온 주요종속회사에서 탈퇴했으며 한앤컴퍼니와 한국타이어의 인수작업은 상반기까지 완료될 전망이다. 동시에 사명도 연말까지 변경될 전망이다. 현대차 그룹 Capa(생산설비) 증설 계획이 확정되면 2016년부터 중국 충칭과 염성, 멕시코에 신공장 및 증설이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "환율 하락의 영향으로 매출 증가세가 크지 않지만 동시에 2013년 1월 인수한 비스테온 공조사업부 중 시너지가 다소 부족한 유럽 법인의 개선작업과 함께 글로벌 법인 효율화 작업이 완료되는 하반기부터 실적은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출의 40% 이상을 차지하는 현대차 그룹의 친환경차 출시가 가속화됨에 따라 전동식 컴프레서, 히트 펌프 등 친환경 부품 납품 비중도 점차 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 45,714 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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