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[투데이리포트]한라비스테온공조, "밑지는 장사꾼은 없..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 31일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "밑지는 장사꾼은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "한앤컴퍼니의 인수 이후에도 동사 밸류에이션의 핵심 가치인 친환경차 전개에 따른 수혜, 높은 기술력을 바탕으로 한 공조 시장 내 지배적인 위치, 성공적인 M&A를 통한 성장 가능성, 투명한 경영 및 높은 배당 성향과 같은 주주 친화적인 경영 등은 변화가 없을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 주요 고객사인 현대기아차 및 포드의 올해 판매 성장이 전년 동기 대비 둔화될 것으로 전망되어 매출액을 2% 하향 조정한다. 또한 유로화 약세 및 러시아 등의 영향으로 인해 유럽 법인의 실적이 저조할 것으로 전망되어 동사 영업이익을 기존 추정치 대비 12.5% 하향 조정하고 이에 따라 목표주가 역시 52,000원으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "사내이사 등기 및 집행임원제 도입으로 인해 새로운 대주주의 기업인수 작업은 본격화될 것으로 전망된다. 시장의 우려에도 불구하고 조현범 대표의 사내 이사 선임 및 한국타이어의 지분 참여로 인해 인수 이후에도 동사와 고객사와의 관계에 큰 변화는 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년7월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 52,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,727 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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