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[투데이리포트]한라비스테온공조, "눈높이를 낮추지만 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "눈높이를 낮추지만 여전히 안정적인 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "올해 하반기부터 이익 성장을 재개할 수 있을 것으로 보이고, 글로벌 연비규제 강화에 부합하는 제품을 개발하는 전문성과 시장지위는 valuation 할증을 정당화 시켜줄 수 있으며, 배당성향 상향 가능성도 매력적이기에 기존의 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016년에는 2015 년 일회성 비용 소멸, 글로벌 설계•구매•시스템 통합 작업에 따른 유럽지역 수익성 개선, Visteon 에 지급했던 수수료 절감 등을 통해 영업이익률이 8.1%(+1.1%p YoY)까지 개선될 수 있을 것으로 전망함. 2015 년을 더 세분화해서 보면, 상반기에는 각종 비용부담이 집중되며 이익 모멘텀이 약하겠지만, 하반기부터 이익 성장이 재개될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "열관리 시스템 선도 주자로써 급속히 성장하는 열관리 시장의 최대 수혜주가 될 수 있는 사업 구조는 장기 투자 포인트이며, 대주주 변경 이후 50% 이상으로 상향될 가능성이 높은 배당성향 역시 매력적이기 때문에 동사에 대한 긍정적인 시각은 여전하다. 부진한 4Q14 실적을 빌미로 단기 주가 조정이 있을 수 있겠으나, 하반기를 보고 매수 기회로 활용할 것을 제언한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 51,273 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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