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[투데이리포트]한라비스테온공조, "M&A 관련한 우려..."매수_현대
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| 현대증권은 17일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "M&A 관련한 우려 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "전일 뉴스 보도에 따르면, 한앤컴퍼니의 한라비스테온공조 인수(지분 70%)에 한국타이어가 지분 참여할 것으로 보도되었다. 추가 성장 잠재력이나 현대차그룹과의 관계 측면에서 나올 수 있는 불확실성(우려)이 다소 경감될 수 있다는 측면에서 긍정적이라고 평가된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한라비스테온공조의 주고객인 현대차그룹의 입장 정리가 제일 큰 불확실성으로 부상할 수 있으나, 큰 문제는 없을 것으로 판단된다. 현대차그룹 입장에서는 현실적으로 바람직한 국내 인수자(우호 부품사나 계열사)가 마땅히 없는 상황에서, 불확실성 높은 해외 투자자나 경쟁적인 계열의 글로벌 부품사에 인수되는 것보다는 더 나은 그림이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내에서 독보적인 글로벌 부품사(공조부문 글로벌 TOP 2)로서의 안정적인 성장성을 가지고 있으며, 사업 영역이 더욱 고부가가치 영역 (내연기관 파워트레인용 공조 시스템 및 친환경차 공조 시스템)으로 확대되고 있다는 점에서 High valuation은 타당해 보인다. 이벤트 이후, 완만한 주가 상승은 충분히 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,308 | 70,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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