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[투데이리포트]한라비스테온공조, "점유율과 영역 확장..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 12일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "점유율과 영역 확장에 따른 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "연비 규제가 크게 강화되고 있는 추세에서, 동사의 높은 기술력이 부각되며, 점유율이 확대될 수 밖에 없다. 또한 신흥국의 모터라이제이션이 점차 확대되면서, 공조 시스템의 장착율도 높아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "아울러 동사는 기존에 주로 내연기관차의 실내 공조 부문에 국한되었다면, 점차 부가가치가 높은 친환경차 공조와 파워트레인 공조 영역으로 확대하고 있다는 점도 긍정적이다. 즉, 전동 컴프레서, EGR 시스템, EHRS, heat storge, 배터리 열관리 등으로 영역을 확대하면서 점유율 확대와 더불어, 연평균 10% 가량의 견조한 영업이익 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한앤컴퍼니와의 M&A 불확실성(실망감)과 높은 밸류에이션은 부담이지만, 국내에서 독보적인 글로벌 부품사이고, 사업 영역이 고부가가치 영역으로 확대되고 있다는 점에서 완만한 상승은 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 52,000 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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