종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한라비스테온공조, "주가 조정 시기 거..."_한국
게시글 내용
| ◆ Report briefing 주가 조정 시기 거칠 전망 한국증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "수익성 개선이 시장 기대보다 느리기 때문에 이를 주가에 반영하기 위한 기간이 필요하다. 언론에 보도된 델파이 공조부문 인수 가능성도 불확실성 요인이다. 관전 포인트는 델파이가 제시한 1조 가격보다 얼마나 낮은 가격에 인수하는 가, 그리고 부진한 수익성을 턴어라운드 시킬 수 있는 가이다(2013년 OPM 1.9%, 2011년 7.3%)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출은 1조 2,704억원을 기록해(QoQ -8.7%, YoY +2.2%) 우리 추정치와 컨센서스를 각각 1.7%, 3.8% 하회했다. 매출액은 판매량 증가에도 불구, 원화가 글로벌 10개 통화 대비 YoY 평균 9% 절상되면서 부진했다. 영업이익은 연구개발비 증가와 신공장(미국, 멕시코, 체코) 제품 출시 비용 반영으로 2분기 개선 추세를 이어나가지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "7월 말에 인수한 미국 Cooper-Standard의 차량 열관리/배기 사업부가 전체 수익성 개선을 견인한 것으로 추정된다. 이번 인수로 향후 차량 열관리/배기 분야에서 단품 공급이 아닌 시스템 단위의 공급이 가능하게 돼 수익성 개선이 이어질 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록