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[투데이리포트]한라비스테온공조, "Global coo..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "Global cooling"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "글로벌 2위 자동차 공조부품 업체인 동사는 최근 열관리 시스템 포트폴리오 강화에 주력 중이며 선발 주자로서의 유리한 위치를 점하고 있다. 글로벌 연비규제 강화에 따른 열관리 시스템 시장 성장의 최대 수혜주가 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "단순 공조부품 업체에서 향후 열관리 total solution 을 제공하는 전문 부품사로 거듭날 동사의 사업 모델은 중장기 이익 성장성을 담보할 뿐만 아니라, 최근 주식 시장에서 연비 혹은 안전 규제 강화에 부합하는 아이템에 전문성을 갖는 부품사에게 높은 valuation 을 부여하는 투자 트렌드에도 매우 부합하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 우호적인 배당정책, 추가 M&A 가능성 및 수익성 개선 흐름까지 감안한다면 높은 valuation 은 정당화될 수 있으며 현재의 주가 수준에서도 충분히 매력적인 투자처가 될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,625 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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