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[투데이리포트]한라비스테온공조, "순조로운 업황 가운..."매수_KB
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| KB증권은 7일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "순조로운 업황 가운데 공격적인 R&D 투자확대에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "당사는 동사의 R&D 투자확대가 전기동력시대에 시기적절하고, R&D 능력이 있으며, 향후 수익성 개선으로 이어질 것이라는 점에 주목하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2013년 비스테온의 공조부문 인수를 통해 가장 많이 늘어난 지역이 유럽 사업부였다는 점과 1H14 5.4% YoY 성장한 서유럽 자동차 시장이 향후 3~4년간 금융위기 이전 수준으로 회복될 것이라는 점을 고려하면, 한라공조의 유럽사업은 장기성장의 초기국면인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한라공조는 덴소에 이어 글로벌 2위 자동차 공조시스템 전문 공급자로서 연구개발 역량이 충분하다는 점을 고려하면, 이러한 R&D 투자확대는 한라공조의 고객에 대한 협상력을 높이고, 궁극적으로는 수익성 개선의 근본적인 핵심역량 확대로 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 56,750 | 62,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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