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[투데이리포트]한라비스테온공조, "자동차부품의 모범..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "자동차부품의 모범"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 28.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사의 2분기 실적은 외형에서 환율효과로 인해 기대를 소폭 하회했지만, 수익성은 충분히 기대를 만족시켰다고 판단할 수 있다. 2분기 수익성은 유럽법인의 효율성 증대와 Bulk deal / Standardization 효과, 비용통제 영향으로 개선 폭이 컸다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기는 휴가, 현대차그룹의 파업 영향의 Seasonality로 외형축소가 불가피하다. 하지만 신차효과에 따른 ASP개선효과와 6월에 인수합병한 JCS와 Cooper standard의 영향으로 인해 외형확대가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신규 인수한 법인의 분기별 외형 기여는 300억원에 달할 것으로 보인다. 이들 법인 역시 합병 시너지에 따른 수익성개선을 기대할 수 있고, 중장기적으로는 친환경부품 효율 증대 기여로 직간접 수익성 개선 효과가 클 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 56,750 | 62,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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