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[투데이리포트]한라비스테온공조, "연비개선시대의 대장..."TRADING BUY(신규)_토러스
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| 토러스증권은 23일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "연비개선시대의 대장주 – 성장성은 이어가나 高밸류에이션 부담 존재"라며 투자의견을 'TRADING BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사는 고마진 중국 시장에서 최근 JCS 인수 등 공격적으로 영업범위 확대. 중국에서의 주요 고객은 현대기아차 및 포드社로, 포드의 중국내 고성장에 따른 공조 시스템 수요가 지속적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "전기차는 특성상 에너지 효율 관리를 위해 고전압 배터리 및 모터 사용에 따른 열관리 시스템 장착이 필요하다. 전기차 수요 증가는 동사의 공조 시스템의 수요뿐만 아니라 ASP 증가로 이어져 구조적 매출 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q14 이후부터는 비스테온 공조사업부 인수에 따른 기저효과 감소로 한자릿수 성장폭이 예상된다. 아이템 라인업은 그린카 수요 증가가 지속되며 상향 조정이 지속될 전망이나 이미 글로벌 Top-tier 부품사 밸류에이션 수준에서 거래되는 점을 감안하여 투자의견 Trading buy를 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,143 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'TRADING BUY(신규)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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