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[투데이리포트]한라비스테온공조, "4Q13 수익성 개..."_유진
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| ◆ Report briefing 4Q13 수익성 개선 가시화! 2014년 고성장 지속 기대 유진증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "유럽법인 수익성 회복은 단기적으로는 비용 절감(판관비)을 통해 마진 개선이 있을 것으로 판단하고, 2015년 이후는 기수주 물량의 기존 한라공조와의 시너지로 마진이 원 수준인 7%까지 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 연비규제 확대 수혜, 합병시너지로 수익성 개선, 적극적 성장 전략. 친환경 공조부품 변경으로 연비개선 효과가 높아 수주 증가가 예상되고, 2013년 비스테온 공조사업부 인수 이후 수익성이 부진한 사업부의 정상화로 2016년 8%대까지 매년 0.5%p OPM 개선, 기술력 확보, 고객 다변화를 위해 유기적/비유기적 성장 전략을 지속하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2014년 컨센서스 기준 PER 12.4배로 국내 경쟁사 대비(PER 8배~10배) 다소 높은 수준이나 변화된 매출처와 높은 기술력을 바탕으로 친환경 부품의 높은 성장성, 합병에 따른 수익성 개선을 감안 시 글로벌 Peer 평균 14.0배 이상 프리미엄도 가능할 것"라고 전망했다. |
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