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[투데이리포트]한라비스테온공조, "한국 자동차 섹터 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 26일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "한국 자동차 섹터 최고의 배당 수익률에 성장성까지 겸비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "우리는 한라공조가 영위하는 자동차 공조분야는 자동차 섹터에서도 특히 성장성이 높을 것으로 전망하고 있다. 이는 중국/인도/브라질에서는 아직까지 자동차용 공조시스템 적용비율이 33% 수준이나, 이들 지역의 기후조건 때문에 소득증가와 함께 자동차용 공조시스템 적용비율이 증가할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "한라공조는 주당 970원의 배당을 발표하여 2013년 배당수익률은 2.6%에 달한다. 미국 모기업 비스테온이 70%의 지분을 보유하고 있는 한라공조의 지배구조를 고려하면, 한라공조의 높은 배당수익률은 향후에도 지속될 가능성이 높은 것으로 보이며, 장기투자자에게 더욱 매력적인 투자대상이 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 한라공조의 주요 고객사인 현대/기아차와 포드의 자동차 생산이 견조한 흐름을 유지하는 가운데, 한라공조의 실적과 주가가 우상향 기조를 보일 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,667 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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