종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한라비스테온공조, "친환경이 가는 곳에..."_유진
게시글 내용
| ◆ Report briefing 친환경이 가는 곳에 HVCC도 있다! 유진증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사의 2013년 매출액은 40% 이상 증가해 업종 내 가장 높은 외형 성장을 기록할 전망. 기 수주를 바탕으로 매출액 성장은 2014년 7%, 2015년 9% 이상 지속될 전망. 영업이익률도 인수 사업부 생산성 향상으로 3년에 걸쳐 인수 전 높은 수익성(8% 후반)을 점차 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 포드의 매출 비중과 납품 수량을 2014년 감소 계획하고 있고, 이익 전망 하향의 원인이 신차 출시를 위한 비용 증가이기 때문에 동사의 손익에 미치는 영향은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2014년 컨센서스 기준 PER 11.3배로 국내 경쟁사 대비(PER 8배~10배) 다소 높은 수준이나 변화된 매출처와 높은 기술력을 바탕으로 친환경 부품의 높은 성장성, 합병에 따른 수익성 개선을 감안 시 과거 3개년 평균 수준인 13.5배 수준까지 프리미엄은 합당하다는 판단이다. 2014년 이후 수익성 개선이 구체화 됨에 따라 주가는 탄력적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록