종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한라비스테온공조, "현대·기아차 부진에..."매수(신규)_유화
게시글 내용
| 유화증권은 15일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "현대·기아차 부진에도 흔들리지 않는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 유화증권 최정준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사는 M&A를 통해 ‘13년 1분기 기준 현대차그룹향 매출비중을 43.6%까지 손쉽게 줄이며 global 부품업체수준의 valuation을 기대할 수 있게 되었다. 이번 M&A를 통해 동사는 Visteon 1분기 매출의 66%을 차지하며 Visteon group 내에서 주도적인 위치가 되었다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "특히, 최근 연비와 환경에 대한 관심 고조로 인해 powertrain의 트랜드가 EV계열 자동차로 바뀌어감에 따라 전동 컴프레셔, 베터리 냉각 장치, 전장품 냉각 장치와 같은 EV용 공조제품들의 수요가 빠르게 늘어나고 있다. Powertrain 트랜드의 변화로 인해 EV용 공조제품이 향후 자동차용 공조시장의 성장을 주도해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 고객인 Ford의 1~5월 중국판매가 전년비 67.9% 상승하며 빠른 성장세를 보이고 있고, 중국 충칭과 난창 등에 대규모로 공장 증설을 하며 향후 중국을 수출 거점화할 계획이여서 동사의 중국법인에 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 36,682 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록