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[투데이리포트]한라비스테온공조, "인수 후 시너지가 ..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 10일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "인수 후 시너지가 본격화될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사는 인수한 회사들의 공장 라인 효율성을 향상시키고, UPH를 상향하며, 불량률 감소 등의 노하우를 전수할 예정이다. 이를 통해, 현재 4% 수준의 이익률을 상향시킬 계획"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 연결 매출액은 전년 동기대비 +41% 증가한 1.24조원을 기록했다. 기존 연결 법인들이 +12% YoY 성장한 가운데, 금년 2월에 인수한 비스테온 해외 자회사들의 매출액이 신규(내부거래 제거 전 기준으로 2개월 동안 3,215억원 반영)로 가세했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "금년 초 인수한 비스테온의 해외 자회사들 실적을 연결실적 추정치에 반영하면서 이익 추정치를 +8% 상향했고, 본격적인 시너지가 하반기부터 가시화되기 때문에 금년보다는 내년 이후의 실적이 동사 기업가치를 보다 명확하게 나타내는 수치라는 관점에서 2013년/2014년 추정 EPS에 목표 P/E 13배/12배를 적용하고 산술 평균하여 목표주가를 산정했다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 33,722 | 35,000 | 31,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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