종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한라비스테온공조, "공조부문 인수효과로..."매수(상향)_NH
게시글 내용
| NH증권은 10일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "공조부문 인수효과로 양호한 실적 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사의 공조부문 인수는 기업가치 상승에 긍정적일 것으로 전망한다. 동사가 2006년 이래 거의 매년 비스테온의 공조부문 사업장을 하나 둘 인수하면서 고성장을 기록해왔고, 이번에 인수한 공조부문은 고객, 지역, 제품이 겹치지 않기 때문에 시너지 효과가 클 것으로 기대되며, 가장 큰 의미는 공조부문 본사가 한국의 한라비스테온공조가 된다는 점이어서 한라비스테온공조 중심의 역량강화가 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "비스테온의 주주 성격상 추후 동사의 매물화 가능성이 있지만 매각작업은 수년이 걸릴 것으로 예상되며, 현대차그룹도 공조소싱를 이원화하려고 하고 있지만 대안이 마땅치 않은 상황이다. 결국 공조부문 인수를 통해 연결매출은 기존보다 1.2조원 정도 증가하고 이익규모도 20% 가까이 증가하기 때문에 기업가치 개선에 따른 주가상승이 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 양호한 실적이 기대되는데, 이는 기존법인의 Full Quarter 실적이 반영되고, 인수가 마무리되는 중국법인 실적이 추가 반영되기 때문이다. 인수부문의 생산성 향상과 비용절감 프로젝트가 진행 중인데 올해 이익률은 다소 희석되겠지만 이익규모는 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,389 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록