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[투데이리포트]한라비스테온공조, "상반기에는 리스크 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "상반기에는 리스크 해소를, 하반기에는 시너지를 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "이제 M&A로 인한 실적 증가에 관심을 둘 시점이다. 1H13에는 매출증가효과만 나타나겠지만, 2H13에는 구매부문 통합, 효율성 전파로 인해 원가절감 효과도 나타날 전망이다. 14년 이후에는 비스티온에 지불되었던 수수료 감소까지 겹치며, 동사의 15년까지 EPS성장률은 CAGR20.7%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "평택공장의 Best Practice는 인수된 비스티온 공조사업부에 전파되어 수익성을 높이고 비스티온 고객에 새로운 Value를 전달하여 글로벌 M/S확대로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "비스티온은 한라공조 공개매수 실패 후 Management교체와 함께 과감한 전략을 선택하였다. 엔지니어링 및 제조능력이 뛰어난 한국자회사(한라공조)에 공조자산 매각 및 본사기능 이관을 결정하였다. 한라공조의 실행능력은 이미 여러 해외법인의 지분인수 및 Turnaround를 통해 검증되었고 2H13부터는 금번 M&A의 효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,857 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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