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[투데이리포트]한라공조, "가치에 가치를 덧붙..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 한라공조(018880)에 대해 "가치에 가치를 덧붙이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한라공조(018880)에 대해 "4분기 실적이 기대치를 상회한 가운데, Visteon 공조사업부 인수를 반영하지 않고도 2013년 매출액/영업이익이 각각 +8%/+10% 증가하면서 안정적인 외형성장과 높은 수익성의 투자매력이 존재한다. 또한, Visteon 공조사업부 인수를 통해 자본 효율성 개선과 고객 대응력/기술의 향상을 꾀할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2012년 4분기 매출액은 완성차 업체들의 파업회복에 따른 생산대수 증가와 K3 신차효과, 현대차 북경 3공장 증설에 따른 물량증가 효과 등에 힘입어 +7% YoY, +12% QoQ 늘어난 9,675억원을 기록했다. 영업이익은 외형확대에 따른 고정비 부담완화로 +49% YoY, +39% QoQ 증가한 941억원(OPM 9.7%)을 기록하면서 우리의 예상치를 +13% 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 현대차 그룹향 매출 증가율이 둔화되지만, 비 현대차향 매출 증가율이 여전히 두 자릿수를 유지하면서 전체 매출액은 +8% 증가한 3.94조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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