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[투데이리포트]한라공조, "다이어트 중 마주친..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 한라공조(018880)에 대해 "다이어트 중 마주친 치킨보다 더 매력 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한라공조(018880)에 대해 "안정적인 외형성장과 높은 수익성의 투자매력이 견조한 가운데, Visteon 공조사업부 인수를 통해 기업가치가 한단계 상승할 수 있는 토대가 마련되었다. 인수에 따른 긍정적 효과를 반영하지 않고도 현재 P/E 8.7배까지 하락하면서 최근 2년 평균인 10.5배에 비해 낮아 Valuation상 매력도 있다. 기업가치 우상향을 기다릴 수 있는 투자자에게 분명 기회"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "투자자 입장에서는 고객 다변화를 통한 Risk 감소의 매력을 느낄 수 있고, 한라공조의 대주주인 Visteon Corp.의 입장에서도 동사의 기업가치 향상을 통해 주가상승/배당/매각 등의 방법으로 투자금의 가치를 극대화해야 하기 때문에 한라공조의 기업가치 향상을 공유할 수 있는 소액 주주들에게도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 현대차 그룹향 매출 증가율이 둔화되지만, 비 현대차향 매출 증가율이 여전히 두 자릿수를 유지하면서 전체 매출액은 +8% 증가한 3.95조원을 기록할 전망이다. 외형성장에 따른 레버리지 효과로 조정 영업이익은 +14% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,600 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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