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[투데이리포트]한라공조, "비스테온 공조사업부..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 한라공조(018880)에 대해 "비스테온 공조사업부 인수를 통한 높은 사업적 시너지 창출 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 비스테온의 공조사업부 인수를 통하여 다양한 사업적 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 단기적으로는 영업이익률의 하락이 예상되지만, 중장기적으로 볼 때 긍정적인 시너지 창출 효과가 더 클 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "이번 인수를 통하여 2013년 한라공조(Halla-Visteon Climate Group, HVCG)의 연결 매출액은 5조원을 상회할 전망이며, 이번 인수에는 생산법인뿐만 아니라 Administration 을 담당하는 일부 본사 기능이 한라공조로 이전됨에 따라 한라공조의 그룹 내 위치도 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "비스테온 공조사업부는 컴프레서 보다는 저가의 공조 부품 비중이 높은 것으로 예상되어, 한라공조의 높은 컴프레서 품질을 기반으로 제품 믹스 개선이 가능할 전망. 한라공조는 업계 최고의 생산능력을 보유하고 있어, 비스테온 공조사업의 생산효율을 향상시키고, 수익성을 올리는데 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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