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[투데이리포트]한라공조, "Visteon 공조..."_대신
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| ◆ Report briefing Visteon 공조사업부 인수는 성공적인 쇼핑 대신증권은 한라공조(018880)에 대해 "결론적으로 당사는 한라공조의 Visteon 공조사업부 인수가격인 4,105억원은 적정한 가격이라고 평가한다. Visteon의 공조사업부 적정가치는 4,307억원으로 적정 가격 산출은 EV/EBITDA 4.6X (10년과 11년 평균치)를 적용하였으며, Visteon의 글로벌 공조사업부 EBITDA의 70%가 한라공조를 통해 기여되는 것으로, 비한라공조의 기여분이 30%라고 가정하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "글로벌 2위 공조 시스템 공급자 지위 확보에 따른 협상력 향상, 지역적 혹은 고객별 분류상 중복 투자가 아니라는 점, 한라공조 사업부문을 제외한 Visteon의 순수 공조 사업부의 가치 대비 적절한 인수가격 지출에 따른 고효용의 투자라고 판단하기 때문에 Visteon 공조사업부 인수 news 는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현재까지의 한라공조의 성장이력 및 이전의 Visteon의 해외계열사 지분인수를 통해 지속적인 국내외 매출 증가 및 이익(순이익률)의 증가를 동사가 보여주었다는 점에서 리스크 측면보다는 효용 가치가 높은 선순환 투자의 개념으로 금번 인수 건을 바라보아야 한다고 판단한다"라고 전망했다. |
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