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[투데이리포트]한라공조, "공조 이원화 우려있..."_NH
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| ◆ Report briefing 공조 이원화 우려있지만 비스티온 공조부문 인수는 성장의 발판 NH증권은 한라공조(018880)에 대해 "한라공조의 비스티온 공조부문 인수는 동사의 기업가치 상승에 긍정적일 것으로 기대한다. 가장 큰 의미는 공조부문 본사가 한국의 한라공조가 된다는 점이고 이는 동사 중심의 역량 강화가 가능하기 때문이다. 이번에 인수하는 비스티온의 공조부문은 고객, 지역, 제품이 겹치지 않기 때문에 시너지 효과가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "현대차그룹이 일부 이원화하려고 있지만 대안이 사실 마땅치 않다는 점이고, 비스티온의 2011년 기준 공시자료를 토대로 살펴볼 때 한라공조가 비스티온 공조부문을 인수함으로써 오히려 연결매출은 기존보다 1.3조원 증가하고 EBITDA가 창출되는 비즈니스를 인수하는 것으로 추정되기 때문에 기업가치는 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비스티온의 주주 성격상 언젠가는 한라공조가 매물화 될 가능성이 있지만 한라공조 매각작업은 수년이 걸릴 것으로 예상되기 때문에 이를 우선은 배제하고 보는 것이 타당해 보인다"라고 전망했다. |
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