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[투데이리포트]한라공조, "2013년 새로운 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 한라공조(018880)에 대해 "2013년 새로운 성장을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한라공조(018880)에 대해 "2013년 싼타페와 K3 의 글로벌 생산확대는 한라공조 실적에 기여할 전망이다. 한편 모기업인 Visteon의 공조사업부 인수는 2013년에 성사될 가능성이 높다(재공시 예정일 2013.3/20일). Visteon 공조사업부는 연간 매출액 1조원 내외, 영업이익률 5% 이상으로 인수 가치가 있다는 평가이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2012년 연간 순이익(지배주주)은 2,600억원을 상회할 것으로 기대되었으나 전년수준과 비슷한 2,260억원에 그칠 것으로 전망된다. 외형성장에도 불구하고 인도공장의 수익성 악화, 세무조사에 따른 법인세 추징액 193억원 납부 등이 이익 성장에 부정적인 영향을 미쳤기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 정상적인 수익성을 시현할 수 있을 것으로 예상된다. 30~35% 수준인 배당성향을 감안하면 연말 배당투자 메리트도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,917 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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