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[투데이리포트]한라공조, "비스티온 공조부문 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 한라공조(018880)에 대해 "비스티온 공조부문 M&A, 기대반 우려반"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "비스티온 공조부문의 인수가격 및 내용이 우려되지만 기본적으로 비스티온 구조조정의 목적은 Value 향상이고 한라공조가 그룹의 중심이 되면서 한라공조의 가치를 낮추는 방향으로 가지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q12 실적은 매출액 8,670억원(-7.7%QoQ, +8.5%YoY) 및 영업이익 780억원(+3.7%QoQ, -2.6%YoY)으로 영업이익률 8.9%를 기록, 시장추정치에 부합하였다. 다만 순이익은 세무조사에 의해 192억의 추가세액 발생으로 470억원(-5.6%QoQ, -19.7%YoY)을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "한라공조는 비스티온의 공조사업부를 인수하면서 글로벌 2위 공조사로 도약을 준비 중이다. 그러나 과도한 금액을 지불하거나 구조조정 없이 현재의 많은 인원을 모두 인계 받을 경우 한라공조의 수익성 및 효율성 하락은 당연한 수순"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,100 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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